康为/发自北京

在1~9月期间，全国房地产企业的拿地总额同比下降了17.9%，较上个月下降了7.4个百分点，凸显市场不确定性。

据中指研究院发布的《2023年1-9月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》显示，2023年前三季度，TOP100房地产企业的拿地总额达到了8599亿元，其中，拿地门槛值下降至24亿元，较上年同期下降7亿元。同时，这些企业的招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52.7%。

从新增货值来看，保利发展以累计新增货值1312亿元居首，华润置地和中海地产分别为1241亿元和1106亿元。前十家企业在2023年前三季度的新增货值总额达到9124亿元，占TOP100企业的39.1%。同时，TOP100企业的新增货值门槛为89亿元。

然而，受到热点城市供地和去年低基数的影响，50家代表性房企的拿地总额同比下降了57.5%，尤其在2023年9月，这一下降趋势加剧。虽然一些城市土地出让市场稳定，但企业的拿地态度仍未明显提升，拿地规模也有所下降。在不同企业中，央国企如中海、建发和保利的拿地规模相对较高，而混合所有制企业和民企如绿城、万科、龙湖、滨江也在不同程度上有投资。

至于地价触顶，目前仅限于优质地块。

一线城市如广州率先执行“认房不认贷”政策，但在9月份的出让地块中，仅有2宗地块触顶，其中海珠区上涌果树公园北侧地块吸引16家房企参与，竞价85轮，成为海珠区最高总价地块，而其余地块底价成交或流拍。

杭州土地市场表现平稳，9月5日正式执行“认房不认贷”，9月20日土拍中，8宗涉宅地块全部成交，但仅优质地块房企参拍意愿相对较强，如钱二、东新、北干中地块分别竞价36轮、17轮、10轮触顶进入摇号环节，其余5宗底价成交；9月27日，杭州挂牌出让14宗宅地，1宗终止，8宗触顶进入摇号，1宗溢价，4宗底价，市场冷热分化延续。

北京9月26~27日土拍中，4宗住宅用地全部成交，1宗触顶、1宗溢价、2宗底价，其中朝阳十八里店地块吸引34家房企参与。

另外，9月以来，武汉、福州、无锡、宁波、青岛、重庆亦有部分地块完成出让，但多底价成交。

2023年前三季度，全国300个城市的住宅用地供求规模同比下降了三成以上，反映了市场的冷淡。虽然市场持续增加核心区地块供应，但销售端的复苏程度仍然是土拍情绪的主要影响因素。尤其是在核心城市。

从各城市群的拿地金额来看，长三角地区位居全国前列。2023年前三季度，长三角TOP10企业拿地金额2063亿元，居四大城市群之首。其中，绿城中国拿地金额为366亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额880亿元，位列第二，其中中海拿地金额273亿；京津冀TOP10企业拿地金额822亿元，位列第三，其中越秀拿地金额134亿。拿地面积来看，长三角TOP10企业拿地面积以1037万平方米位居四区域首位，超越中西部TOP10企业。

中指研究院企业研究总监刘水认为，从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。

图：2022-2023年9月50家代表房企每月拿地总额

数据来源： 中指数据CREIS

数据范围；包含招拍挂权益土地及收并购土地